ua-pro · ERP

Презентація · травень 2026

ERP + AI:
автоматизація
СТО та автосалону

Як перетворити CRM у Frappe ERPNext на цілодобового
ШІ-помічника, що сам веде ліди, нагадування та угоди.

Frappe ERPNext 15 Claude AI M.E.Doc Saleor Storefront

Стан системи

Що у вас вже працює

📋 CRM-модуль ERPNext

Lead — потенційні клієнти
Opportunity — воронка продажу
Customer — карточка клієнта
Communication — листування
Call Log — журнал дзвінків
ToDo / Event — задачі і нагадування

🤖 ШІ-стек

Claude API (Opus / Sonnet / Haiku)
faster-whisper — транскрипція дзвінків
sales-coach, call-psychologist
call-crm-extract — авто-факти у CRM
call-360 — повний 360° аналіз
compliance-audit — юр. ризики

Проблема

CRM є — але не працює

Активних Lead

замість сотень/тисяч

Opportunity

без воронки

Втрачені дзвінки

~30%

галузевий бенчмарк

Час на рутину

60%

замість продажу

Клієнти приходять — і губляться. Дзвінки записуються — але не обробляються. Дані є — а робочого pipeline немає.

erp.ua-pro.net/app/crm · Лід: 0 Open · Можливість: 0 Assigned

Інтерфейс ERPNext · реальні скрини вашої системи

Що ви маєте сьогодні

📊 Головна — навігація по модулям

👥 Клієнти · 15 шт

🧾 Рахунок-фактура з M.E.Doc

🎯 Lead — поки порожньо

📞 Журнал дзвінків

✉️ Communication / листування

Архітектура

Як AI підключається до ERP

Канали

Сайт, Telegram, Viber, email, дзвінок, форма

AI-агент

Claude класифікує, питає, заповнює

ERPNext

Lead → Opportunity → Quotation → SI

Дія

ToDo менеджеру, авто-відповідь, M.E.Doc

Tools, які отримує Claude

frappe.create_lead
frappe.create_opportunity
frappe.create_todo
frappe.search_inventory
frappe.create_quotation
medoc.create_vidatkova
send_email / telegram / sms

Що бере на себе AI

Перший контакт + кваліфікація
Розшифровка та занесення дзвінків
Прогрів через нагадування
Підбір авто/запчастин зі складу
Підготовка документів пакету
Аналіз якості роботи менеджерів

СТО · use-case 1

Voice-bot прийом дзвінка

До

Клієнт дзвонить — менеджер не встиг
Голосова пошта не слухається
Передзвон через 2 дні (вже пізно)
Інформація живе на бумажці

Після

Кожен дзвінок транскрибується автоматично
AI витягує: VIN, проблема, бюджет, термін
Lead і ToDo створюються миттєво
Менеджер отримує готовий брифінг

📞 Транскрипт дзвінка

— Доброго дня, у мене Hyundai i30, 2018, не тримає на гальмо. Завтра можна? 12:34, +380 67 123-45-67

— Так, ранок або обід? AI-консультант

— Краще обід, після 14:00.

📋 Створено в ERP

Lead

LEAD-2026-00142

Авто

Hyundai i30 · 2018

Проблема

Гальмівна система

ToDo

📅 Завтра, 14:00 · діагностика

Передзамовити

колодки + диски + ATE Type 200

СТО · use-case 2

Проактивне нагадування про ТО

🧠 Що знає AI

Історія всіх Sales Invoice по клієнту
Дата останнього ТО / пробіг
Реальні маршрути (опційно, GPS)
Сезонність (літо → кондиціонер, зима → акумулятор)

🚨 Згенероване правило

Клієнт

ТОВ "БПЛА-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 44978837)

Останнє ТО

28 квітня 2026 · 11 місяців тому

Прогноз AI

Гальмівні колодки на межі. Маршрут Київ↔Львів регулярний (фуру, не седан)

Створено

Communication: SMS-шаблон + Opportunity на 12 800 ₴

ToDo

Менеджер Олексій → передзвонити до п'ятниці

"Клієнт навіть не пам'ятає коли востаннє був на ТО. AI пам'ятає за нього — і нагадує саме тоді, коли пора."

СТО · use-case 3

Передзамовлення запчастин

За день до приїзду — AI вже знає, що знадобиться. Material Request формується автоматично.

1️⃣ Запис на діагностику

Авто

Audi Q5, 2019, 145 000 км

Дата

завтра, 10:00

2️⃣ AI аналізує

Історія цієї моделі по СТО — 17 ремонтів
На пробігу 140-160 тис. — типові поломки
Регламент Audi — обов'язкові заміни

3️⃣ Material Request

Прогноз 80%

Свічки запалювання · 4 шт

Прогноз 65%

Фільтр салонний · 1 шт

Прогноз 40%

Ремінь ГРМ комплект

Економія: клієнту не чекати 2 дні поки приїде запчастина. Ремонт у той самий день — більше виручки і лояльності.

Автосалон · use-case 1

Кваліфікація ліда з сайту

Лід зі сторінки `/auto/sell` на ua-pro.com

Ім'я

Михайло Боровик

Телефон

+380 67 555-12-12

Інтерес

"Хочу купити Tesla, бюджет до 30к"

Раніше — менеджер передзвонював через 3-4 години. Часто запізно.

AI-діалог через 30 секунд

Доброго дня, Михайле! Бачу що ви цікавитеся Tesla. Кілька питань, і знайдемо ідеальний варіант ✨

Бюджет до 30к — це готівка чи лізинг?

Половина готівка, половина в кредит.

Чудово. Сім'я з дітьми чи переважно сам? Це впливає на вибір між Model 3 і Model Y.

Двоє дітей, поїздки на дачу.

✨ Результат: hot lead за 2 хвилини

Lead: LEAD-2026-00143
Status: Qualified

Бюджет: $30k, лізинг 50/50

Профіль: Family, Model Y prio

ToDo: Менеджер → дзвінок ASAP

Автосалон · use-case 2

Match-engine: авто ↔ покупець

📦 На склад заходить

Item

Tesla Model Y LR · 2023

VIN

7SAYGDEE...

Пробіг

22 000 км

Ціна

$31 500

🎯 AI йде по Opportunity

Знаходить 3 ліди, чий брифінг збігається (бюджет $28-35k, Family, Tesla)
Кожному формує персональний меседж з 4 фото, VIN-перевіркою CarFax, тест-драйв-слотом
Відправляє через канал клієнта (Viber / email / Telegram)
Створює Opportunity → Tesla Model Y LR (specific VIN) по кожному

💡 Зворотній бік: новий лід → AI знаходить 3 авто зі складу + 5 під замовлення на ua-pro.com з аукціонів США. Підбірка за 10 секунд.

Автосалон · use-case 3

Trade-in оцінка по VIN + фото

Клієнт у боті

Кидає VIN + 6 фото авто

AI vision

Claude дивиться фото: подряпини, сколи, стан салону

Ринок

AutoRia/OLX/світ — медіана цін

Опір

Opportunity з ціною викупу і резервом

📸 Дано

VIN: 1HGBH41JX...
Honda Civic, 2018
Фото фронт/зад/боки/салон
Пробіг 89 000 км

💰 Звіт AI за 90 секунд

Ринок (медіана)

$13 800

Дефекти з фото

+ подряпина правого крила (-$200), потертість керма (-$100)

Оцінка викупу

$11 200

Прогноз перепродажу

$13 200 (через 3-4 тиж)

Маржа

$2 000 (з урахуванням передпродажки)

Автосалон · use-case 4

Документообіг продажу одним кліком

Коли угода закрита — AI генерує весь пакет. Менеджеру залишається тільки зібрати підписи.

Договір

📄

купівлі-продажу

Акт

✍️

прийому-передачі

МРЕВ

🚔

заявка на реєстрацію

Страховка

🛡️

OSCPV + KASKO

Лізинг

🏦

заявка в банк

M.E.Doc

⚡

Видаткова автоматично

🔗 Інтеграція M.E.Doc вже працює

На карточці Sales Invoice / Delivery Note — кнопка "M.E.Doc". AI може викликати її через tool-call автоматично. ПН/Видаткові надсилаються в ДПС напряму, без переключення вікон.

Реальний рахунок ACC-SINV-2026-00030 з кнопкою M.E.Doc у тулбарі

Менеджеру / власнику

AI-дашборд по якості

📊 Sales Coach Score

Кожен дзвінок отримує оцінку 0-10 за 8 параметрами:

Discovery / SPIN-питання
Робота з запереченнями
Cross-sell / Up-sell
Closing та next step
Тон, темп, паузи

🧠 Психологічний профіль

DISC-профіль клієнта
Тригери довіри / страху
Скриті заперечення між рядків
Рекомендації для наступного контакту

⚖️ Compliance-аудит

Заборонені формулювання
Юридичні ризики (обіцянки)
Згадки конкурентів
Невиконувані гарантії

"Власник раз на тиждень відкриває один екран — і бачить, хто з менеджерів допомагає бізнесу, а хто його ховає."

Економіка

Плани впровадження + ROI

MVP · 2–3 дні

Один use-case: голос → Lead + ToDo

Pro · 2 тижні

Кваліфікація + match-engine + дашборд

Scale · 1–2 міс

Trade-in vision, документообіг, мульти-канал

Економія часу менеджера

60%

на рутинних задачах

Конверсія лідів

+40%

через швидкий перший контакт